华原山弟子辛莫逸和旭暄,奉师命下山参加武林大会。他们在绯溪山庄遇见了魔月山的神秘少女岳玲珑,玲珑要莫逸加入魔月山,但是被莫逸拒绝。离开绯溪山庄时,庄主封半笙加入他们的旅行。之后一行人在秧城遇见了道乐客栈的女主人水洁儿,被玲珑指使的洁儿想暗杀杀丽相却失败,异致半笙和小暄也陷入危险......此时玲珑遇见了黑帝的神秘大将....是否又是可怕的危机呢？