空战魔导士候补生的教官漫画 ，这是一个人类与脱离大地的魔甲虫共存，并且互为死敌的世界。而男主角奏多英司原本是S128特务小队的王牌，被誉为“黑之剑圣”。可是如今他却被当成“特务小队的叛徒”，而前往后方成为连战连败的E601小队的教官。而等待他的，则是三名并不算好伺候的少女：聪明而性格恶劣的理子·弗拉梅尔、如同小动物一般胆小的瑞库迪·艾森纳赫和正义感很强的小队长美空·惠特迪尔。那么奏多英司的命运，究竟又如何呢……